1. Configuración de Reglas
La configuración de la regla es para definir quién puede editar o solo ver en cada paso del flujo de Oportunidad de mejora o Problema.
En cada fase de la solución u ocurrencia, se requiere configuración. Necesitamos observar si el formulario elegido fue seleccionado la última versión. Si va a crear una nueva versión, debe configurar las reglas.
Cada método utiliza una nomenclatura para los roles de los participantes. En la configuración de reglas, definamos qué permiso tendrá el participante de ese rol en cada elemento del formulario.
Tenemos un pie de foto que corresponde a las opciones de permisos que tendrá el participante para acceder al formulario de solución de problemas e incidencias:
- Icono de lápiz: indica que el participante de ese rol tiene permiso para editar y realizar acciones.
- Icono de candado: el participante ve el formulario pero no lo edita.
- Icono X: algunos campos del formulario no son visibles para el participante, es decir, no se mostrarán en el formulario.
En este ejemplo vamos a realizar la configuración para Troubleshooting, recordando que funciona de la misma forma para ocurrencia.
Cómo configurar las reglas:
Acceda al módulo “Configuración”, opción “Oportunidades de mejora”, seleccione la opción “Configuración de reglas”.
Seleccione la Clasificación, el Método y la Fase que desea configurar y haga clic en filtrar. Los campos del formulario se enumeran en el lado izquierdo. Y del lado derecho visualizamos los roles de los participantes.
En cada elemento, marque si el participante puede editar o ver. En algunos ítems es posible marcar la opción de no visualizar. Tenemos una forma de agilizar la configuración de las reglas, hacer clic en el icono en gris con una flecha, al hacer clic en este icono, se marcan todos los iconos de abajo.
Importante:
En el Plan de Acción, solo en la solución de problemas, solo el usuario que tiene el rol definido como perfil principal o de Superusuario podrá agregar tareas, incluso si un usuario de otro rol tiene permiso de edición en la Configuración de la regla.
A la hora de solucionar problemas, los Ajustes de Reglas no son válidos para usuarios con perfiles del tipo “Administrador” o “Superusuario”, es decir, son válidos solo para usuarios participantes.
