2. Planes de Gestión
El plan de gestión contiene toda la información de la organización para el año en curso. Los indicadores, mapa estratégico, proyectos y demás información están vinculados a un Plan de Gestión ya las Unidades de Gestión.
El plan no se genera automáticamente, pero no hay una fecha establecida para crearlo. Se recomienda crear el plan al final del año o principios del año para registrar todas las actividades para el nuevo año. La primera actividad que tenemos que hacer es habilitar un Plan de Gestión. Después de crear el plan, podemos crear unidades de gestión, puestos, dar de alta a los usuarios y otras configuraciones.
Aprenderá a crear un Plan de Gestión. Podemos crear un nuevo plan o crear una copia del año anterior. Ver el paso a paso.
Cómo agregar un Plan de Gestión
Accedemos al módulo de Configuración, pestaña general, pulsamos en la opción Planes de Gestión.
Haga clic en el botón agregar y complete la información necesaria: nombre y ejercicio del nuevo Plan de Gestión.
Cada empresa puede adoptar un nombre estándar, generalmente denominado Plan de Gestión 2022.
Para el ejercicio informaremos únicamente el año en curso, no podemos incluir ningún otro dato. Luego haga clic en el botón Guardar.
Hagamos clic en el Plan creado para consultar la información.
Las pestañas de Programas de Resultados, Ciclos de Evaluación y Bloqueos serán abordadas en el módulo de Desempeño Individual.
Nota: Como no se utilizarán los planes de gestión anteriores, tiene la opción de seleccionar el plan como no activo, de esta forma el plan no será visible para los usuarios.
El plan de gestión no se eliminará, solo se ocultará y podrá activarlo en cualquier momento según sus necesidades.
La otra opción es hacer una copia del Plan de Manejo para agilizar el proceso, reduciendo el tiempo de alimentación de la información.
Cómo hacer una copia del Plan de Gestión
Existe la posibilidad de copiar el Plan de Gestión utilizando la base de información del año anterior, principalmente los indicadores para agilizar el proceso.
Puede seleccionar lo que le gustaría que se copiara: Unidades de Gestión, Indicadores, responsable de lanzamiento de indicadores, vistas, gráficos y cálculos, desgloses y cuadros de mando. La copia no carga valores solo la estructura ensamblada de las opciones seleccionadas.
No hacemos copias de soluciones de problemas y proyectos porque no es necesario. Si un plan de acción tiene una duración de 2 años, podrá visualizarlo con normalidad.
No se indica la copia cuando ha habido un cambio en la empresa. Por ejemplo, contratación de una consultoría, cambio organizacional, fusiones, adquisiciones o cambios de procesos. Es necesario hacer una alineación interna para evaluar cuál es la mejor opción.
Copiar vale la pena porque solo se han producido algunos cambios en la empresa. Hay pocos cambios que se harán a principios de año, por ejemplo, cambiará e incluirá indicadores, eliminará y agregará unidades de gestión.
- Acceda al módulo de Ajustes, pestaña General, opción Plan de Gestión.
- Haga clic en el botón Agregar.
- Poner el nombre, año de ejercicio, seleccionar la opción si de activo para activarlo.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en el Plan de Gestión creado.
- Cuando se abra la pestaña, seleccione la opción Copiar de otro plan de gestión, ubicada en la parte superior.
- En la opción Plan de gestión de origen, elija qué plan de gestión desea copiar.
- Luego elija las opciones que desea copiar marcando un sí.
- Finalmente, haga clic en el botón Copiar plan de gestión.
Vamos a mostrar la navegación del plan de gestión y la unidad de gestión. Puede acceder a todos los módulos y visualizar la empresa y subordinados por año. A través del menú, puedo seleccionar y ver el despliegue de las GU. Al colocar el mouse sobre un UG, puede ver el nombre del UG.
Después de crear el Plan de Manejo, ya podemos elaborar la estructura de las Unidades de Manejo en el nuevo Plan de Manejo.